东元电机通过互联网+实现智能制造华丽转身

东元电机是台湾家电与重电制造商,以制造马达起家,是全球前三大工业马达制造商,目前跨入家电、重电、、通讯、电子及餐饮等领域发展,旗下分为多个事业部

 东元电机开始布局工业物联网、智能电网,以及绿能科技等等领域。

工业4.0时代脱变:东元电机布局工业物联网

 电控产品:在重电产业之发展关联为最终端: 用电端 的控制元件。产业结构为提供马达搭配的控制元件如变频器伺服驱动器及周边保护之低压器具产品,为满足工业用电中用电安全及自动化与节能之产品。

 家电及空调产品:家电包含家用冷气机、电冰箱、洗衣机、除湿机、乾衣机、液晶显示器、空气清净机等等各式各样的家电,东元同时也是国内第1家使用R32环保新冷媒的家电厂。

 东元为国内前三大家电厂,各式家电有10~15%市占率,家用空调9%、商用空调市占率35%

 其他产品及服务项目包含:

 绿能电机产品(车用马达、小型变频马达、小型发电机等)、新能源产品(风力发电机组设备、太阳能发电相关设备等)、智慧系统(承办金融、医疗保健等各式晶片业务及系统整合)与电力事业(专业电力设备及系统相关器材供应)

 产品销售市场与竞争对手

 重电及电控产品:主要为外销,比例近8成,马达产品以北美、中国、台湾为前三大市场,近年来积极布局东南亚及印度市场。

 国内竞争对手有士电、中兴电、亚力及华城, 工业马达市占全球第三,仅次於欧洲大厂ABB与SIEMENS。

 家电及空调产品:主要为内销,家电产品的竞争激烈,竞争对手有东元、大同、声宝、松下、奇美、BENQ、SONY、日立、LG等

 风力发电相关设备: 东南亚(越南)、中国

工业4.0时代脱变:东元电机布局工业物联网

 东元的毛利率相当稳定,在家电与重电产业都超越对手,2016Q1并购义大利减速厂Motovario调整产品结构让毛利率上升。

 营运概况

 发展工业物联网

 东元电机的发展朝着绿能及智能的方向前进,分别着眼於永续能源与物联网的概念,根据工研院IEK的资料,全球传统的工具机产业成长动能及需求放缓,2016年全球产值预计下滑8.5%,厂商必须着手开发新领域,东元电机的马达产品除了发展历史悠久之外也具有竞争力,高效率马达与智慧马达是东元电机主推的产品。

 工业4.0

 工业4.0时代产品讲求广泛且即时地反应生产时的运转及突发状况,而马达是工业的心脏,在工业4.0时代中马达扮演重要地位。东元研发智慧马达并建立智慧马达监测系统,透过网路让使用者透过智慧型手机等装置就能获得马达的电压、电流、温度与振动等即时运转并提供告警及预警功能,除了随时掌控、提供解决方案之外透过用电统计资讯,也能达到节能省电的目的,因此智慧马达特别适用在钢铁、石化、电力及生产环境危险等。

 此外伺服驱动器也是东元发展的产品项目之一,新一世代的伺服驱动器除了性能升级之外使用上也更加便利,不仅能应用在加工机,在机械手臂上的应用也颇有效率,产品策略为包含伺服马达在内的系统产品进行销售。

工业4.0时代脱变:东元电机布局工业物联网

 高效率马达

 部分先进国家开始采用规格在IE3效率等级的工业马达(国际电工委员会IEC制定之能效规范标准),高效率马达有节能减碳的效用,东元电机则已研发出IE4、IE5等级的马达,并搭配东元的智能马达云端监控技术提升价值,在国际规格逐渐改变的过程中,能够往高规格厂商将会减少,也让东元在日本及东南亚市场的订单成长快速。

工业4.0时代脱变:东元电机布局工业物联网

 概况

 从机器人产业来看,根据Freedonia预估,未来全球机器人的需求将会出现快速成长,到 2021 年全球市场需求将达到 334 亿美元,是现阶段许多台湾厂商关注发展的领域。

 台湾工业机器人产业在零组件制造、模组制造、机器人生产组装等环节都有厂商投入,东元电机产出的马达处在零组件制造环节上,不过以现阶段机器人制造商来说,伺服马达多为日本厂提供,但自动化控制元件为台湾厂商强项,东元马达的绩效与竞争力有望走强。

 而工业4.0的智慧化与自动化已经是整体工业发展的趋势,东元推出的工业4.0等级智慧马达商机庞大,全球客户包括日本、澳洲、马来西亚、印尼、德国、义大利等。

 近期投资与并购案

 2016年东元在工业4.0前景上斥资4,000万美元重金打造智能生产线,包含中坜电工线厂、无锡冲压中心两大自动化厂,提升生产力也能节省约2-3%成本,挹注业绩成长动力,2016Q4先於印度设规模较小的马达厂。

 2015年并购义大利公司Motovario S.p.A.(减速器市占约12%),总价约新台币65亿元,目标为发展自动化,进军动力传动产业与减速器市场,东元可掌握减速器与伺服马达等自动化/机器人产业关键零组件,并利用Motovario S.p.A.的欧洲通路与自身亚太通路做结合,结合产品到系统的销售模式布局工业4.0。

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